noticias

1. Demanda esencial dos servidores e centros de datos de IA

Os servidores de IA representan a maior fonte de demanda incremental detecido de fibra de vidro de baixo dieléctricoOs procesos de adestramento e inferencia da IA ​​dependen dun intercambio masivo de datos, o que fai necesario o uso de PCB de alta capacidade de capas e tecnoloxías de interconexión de alta velocidade; isto impón unhas esixencias extremas sobre as propiedades dieléctricas e a estabilidade dimensional dos materiais. Coa adopción de tecnoloxías como PCIe 6.0 e módulos ópticos de 224G, os requisitos de rendemento para os laminados revestidos de cobre (CCL) nos servidores de IA pasaron dos graos estándar de baixa perda aos de perda ultrabaixa (ULL) e perda hiperbaixa (HLL), o que impulsou directamente un aumento na demanda dos graos correspondentes de tea de fibra de vidro de baixo dieléctrico. Os datos de mercado indican que o valor das CCL nos servidores de IA é de 5 a 8 veces maior que o dos servidores tradicionais. Como materia prima principal, a tea de fibra de vidro de baixo dieléctrico de gama alta viu como o seu prezo alcanzaba os 320.000-350.000 RMB/tonelada en 2025, un aumento do 20 % desde principios de ano, e algúns modelos específicos experimentaron aumentos de prezos de ata o 250 %-300 %.

En canto á brecha entre a oferta e a demanda, impulsada polo aumento continuo da demanda dos clientes de IA augas abaixo e as restricións na capacidade de produción de tecido electrónico de alta gama augas arriba, os niveis de existencias de seguridade de tecido electrónico de alta gama nos principais fabricantes de CCL caeron a menos dunha semana de subministración, o que marca un mínimo histórico. Para satisfacer a demanda de produtos de alta gama, os fabricantes de CCL víronse obrigados a aumentar os prezos de adquisición. Dadas as tendencias actuais dos prezos e o panorama da oferta e a demanda, o tecido de fibra de vidro de alta gama está a piques de ver aumentos simultáneos tanto en volume como en prezo.

2. Requisitos de rendemento para o empaquetado de chips de gama alta

A tecnoloxía de empaquetado avanzado para chips de IA representa outro escenario de aplicación clave paratecido de fibra de vidro de baixo dieléctricoA medida que os procesos de fabricación de chips avanzan ata o nodo de 3 nm e máis alá, as densidades de empaquetado seguen aumentando. Os substratos ABF (portadores críticos que conectan os chips ás placas de circuíto impreso) impoñen requisitos extremadamente estritos sobre as propiedades dieléctricas e a pureza dos seus materiais base. Normalmente, a constante dieléctrica debe estar dentro do rango de 3,0 a 4,0 (a 1 MHz), dependendo da frecuencia de funcionamento, mentres que o factor de disipación (Df) debe controlarse entre 0,005 e 0,010 (a 1 MHz); as aplicacións de alta frecuencia (como o 5G e as comunicacións de alta velocidade) poden esixir valores aínda máis baixos (<0,005). Ademais, para satisfacer as necesidades de empaquetado de alta densidade, os materiais deben equilibrar un baixo coeficiente de expansión térmica (CTE) cunha alta resistencia á calor para evitar a rotura do circuíto causada pola tensión térmica. O tecido de fibra de cuarzo (tamén coñecido como "tecido Q" ou "tecido electrónico de terceira xeración") emerxeu como o material preferido para os substratos ABF debido á súa baixa constante dieléctrica (2,2–2,3), á súa mínima perda dieléctrica (Df de 0,001–0,0005) e á súa capacidade para soportar temperaturas de funcionamento a longo prazo de 600 °C ou superiores.

O rápido crecemento dos envíos globais de chips de IA está a impulsar directamente unha expansión da demanda de tecido de cuarzo. Segundo as previsións de Future Think Tank, espérase que o mercado global de tecidos de cuarzo alcance os 3.127 millóns de dólares en 2031, cunha taxa de crecemento anual composta (CAGR) do 23,30 %. Esta proxección subliña a tendencia alcista da demanda, que depende do aumento continuo dos envíos de chips de IA e da adopción xeneralizada de tecnoloxías avanzadas de empaquetado. Ademais, o desenvolvemento de plataformas de IA de próxima xeración, como "Rubin", aliñase cos procesos de fabricación de chips de 3 nm ou N4 e utiliza empaquetado de substratos ultragrandes CoWoS-L. Estas plataformas integran oito pilas HBM4 para satisfacer as demandas de maior ancho de banda e interconectividade, ofrecendo unha solución óptima para escalar a potencia informática. Os requisitos de substratos ultragrandes e rendemento extremo ampliarán aínda máis a demanda de materias primas para tecidos de cuarzo, impulsando a evolución dos tecidos de vidro Low-Dk (baixa constante dieléctrica) cara a constantes dieléctricas aínda máis baixas e características de perda máis baixas.

3. Efectos sinérxicos de crecemento en múltiples sectores

Máis alá do sector central da potencia informática da IA, a demanda de campos como as comunicacións 5G/6G e a electrónica de consumo de alta gama está a impulsar un crecemento sinérxico xunto coa IA. A evolución da tecnoloxía de ondas milimétricas 5G (24–100 GHz) á tecnoloxía de terahercios 6G (rango de frecuencia aproximado de 100 GHz a 3 THz) implica frecuencias máis altas que fan que os equipos de comunicación sexan extremadamente sensibles á perda de sinal. Mentres que a era 5G requiría tecido de fibra de vidro de perdas ultrabaxas, a era 6G impón requisitos aínda máis estritos para a constante dieléctrica (Dk) e o factor de disipación (Df): Dk debe baixar a 2,0–3,0 (a >100 GHz) e Df debe diminuír do estándar 5G de 0,003–0,005 (a 10 GHz) a 0,0001–0,0007 (a 100 GHz), o que crea a necesidade dun tecido de cuarzo "de perdas extremadamente baixas". No sector da electrónica de consumo, o iPhone 17 adoptou tecido de baixo coeficiente de expansión térmica (CTE) e baixo dieléctrico subministrado por Honghe Technology para abordar desafíos como soldar o chip A10 Pro de 3 nm, evitar a deformación en placas base de alta densidade e minimizar a perda de enerxía en sinais 5G/Wi-Fi 7 de alta frecuencia. Este movemento sinala a rápida transición dos tecidos electrónicos de alta gama das aplicacións industriais á electrónica de consumo convencional, o que impulsa un aumento na demanda de materiais e amplía os prazos de entrega. A actualización intelixente da electrónica automotriz tamén está a contribuír ao aumento da demanda; a condución autónoma avanzada (nivel 3 e superior) require numerosos sensores ADAS e radares de alta frecuencia. Estes sistemas esixen estabilidade de transmisión de sinais, fiabilidade das unións de soldadura a longo prazo e resistencia de grao automotriz contra vibracións, calor e humidade. En consecuencia, os materiais das placas de circuíto con baixas constantes dieléctricas, baixa perda dieléctrica, resistencia CAF (filamento anódico condutor) e baixo CTE convertéronse na opción preferida para os sistemas de condución intelixentes avanzados, o que acelera aínda máis a adopción xeneralizada de tecido de fibra de vidro de alta gama. As previsións do sector suxiren que o mercado global de tecidos electrónicos de baixa constante dieléctrica podería alcanzar os 3.760 millóns de yuans en 2031, cun crecemento anual composto do 10,1 %, unha tendencia impulsada principalmente pola converxencia da demanda en múltiples sectores.

A fronteira definitiva da expansión da potencia informática reside en romper os límites físicos dos materiais. Desde as placas de circuíto impreso (PCB) de perdas ultrabaxas empregadas en servidores de IA e tecidos de cuarzo en envases avanzados ata laminados de alta gama para electrónica de consumo e condución autónoma, os tecidos de fibra de vidro de baixo dieléctrico están a entrar nun "momento no centro de atención" sen precedentes. Nunha paisaxe de oferta e demanda caracterizada por volumes crecentes, prezos crecentes e escaseza de capacidade, este "tecido electrónico" aparentemente lixeiro emerxeu sen dúbida como un dos sectores de crecemento máis explosivo que une a infraestrutura de hardware de IA e as tecnoloxías de comunicación de alta frecuencia de próxima xeración.